新世界發展（0017.HK）上月初提出的將部分永續債券及票據的要約已截止，集團現公布，持有總額分別為22.92億美元的現有永續債券持有人，以及近2.36億美元現有票據持有人已接納要約。新世界預計將發行總額為11.75億美元的新永續債和1.86億美元的新票據來置換，合計新發行總額為13.62億美元，達到原定發行上限19億美元的71.7%。

在新永續債的交換要約方面，由於接受的總本金金額並未超過「最高永久公司上限」，所有在截止日期前提交的現有永久證券均被全數接納，不設比例削減。公司預計將額外發行871.3萬美元的新永續證券。

至於現有票據的交換要約，亦因未超過「最高總額上限」，所有截止日期前提交的票據亦獲全數接納，不設比例削減。預計將額外發行4657.6萬美元的新票據。