中汽系統大爆升 港股有啥標的?

昨晚中汽系統(CAAS)在美股爆升﹐成為市場焦點。在中概股普跌的情形下,中汽系統升幅卻超過170%。中汽系統是一家在中國汽車動力轉向系統及部件行業處於領導地位的供應商,通過旗下的15家企業展開營運。公司在汽車動力轉向系統製造領域有超過20年的經驗。中汽系統日前宣佈,2020年到目前為止,該公司的電動汽車轉向裝置出貨量為12萬臺,並且到2020年年底可達到14萬臺以上。電動汽車大爆發時代,轉向裝置也變成熱銷的產品,同時自動駕駛也很為電動車的標配。那港股中有什麼相關的公司呢?

1,造車新勢力 電動車大爆發

1-9月份,中國新能源車銷量,龍頭比亞迪純電動車銷量最高,達7.84萬輛。造車新勢力蔚來銷量為2.64 萬輛。理想銷量1.82萬輛、威馬銷量1.39萬輛和小鵬銷量1.30萬輛。

根據銷量來看,第一梯隊電動汽車多數是目前造車新勢力當中的絕對強勢企業,包括蔚來、理想、威馬、小鵬。但也出其不意的將合眾這一不經常出現在造車新勢力各種榜單前部的企業囊括在其中。

10月新能源汽車銷量 – EV銷量排行榜中,宏光MINI EV銷量為23762輛, 位居第一。 Model 3以12143輛的銷量位居第二,本年累計銷量達90041輛。10月歐拉黑貓銷量6269輛,排名第三,較去年同期上漲287.45%,本年累計銷量達27301輛。

2,拜登主張環保 電動車步伐或加快

拜登當選美國總統,美國可能在氣候變遷及環保政策上面臨180度轉變。拜登團隊已計畫逐步增加汽車與多功能車的聯邦里程標準,阻止化石燃料在國內運輸,並對研發再生能源的企業提供聯邦補助,並鼓勵其他國家進一步削減二氧化碳排放。

拜登及民主黨上臺推動美國可再生能源的應用,並加快美國汽車電動化的步伐。

拜登曾提議2026 年前乘用車電動化率達到至少25%,約400萬輛電動車銷量。拜登也計畫在2030年前建造超過50萬個充電站,並恢復電動車的稅收優惠,同時收緊排放法規。上述舉動有利於特斯拉等電動汽車企業及其產業鏈,並推動傳統車企在全球範圍轉向電動化的步伐。

3,耐世特 智能駕駛轉向巨頭

耐世特是智能駕駛稀缺性標的,深耕轉向系統百餘年,行業內具備一定的領先優勢。客戶壁壘高,與包括全球前十在內的多數整車廠建立了穩定的合作關係。未來重點拓展以亞太為主的新興市場,積極佈局產能,拓展新客戶。轉向系統升級帶來產品價值量提升,公司訂單中與ADAS/AD功能及電動車有關產品占比持續提升。

耐世特是自動駕駛所需組件及系統結合領域代表,將產品技術系統與汽車製造商結合,為製造商提供各種解決方案。L3級以上的EPS訂單占比迅速提升,有望成為智能駕駛時代的轉向巨頭。

耐世特汽車系統在北美、南美、歐洲及亞洲地區擁有27個工廠、1個全球技術中心、2個區域技術中心、1個軟體服務中心和14個客戶服務中心。

耐世特的客戶包括寶馬、菲亞特克萊斯勒、福特、通用、標緻雪鐵龍、上汽通用五菱、豐田、雷諾日產三菱聯盟、長安、瑪魯蒂鈴木、大眾和神龍汽車,以及印度、中國和南美的汽車製造商。

美國及中國汽車業均見強勁復蘇﹐電動汽車銷量更是連升多個月,耐世特的自動駕駛零組件訂單回升,相信已經走出穀底。

4,浙江世寶 最新轉向系統可用於ADAS

浙江世寶長期專注於汽車轉向系統的開發與製造,並在中國汽車轉向行業內積累了超過二十年的經驗,是國內率先研究及開發汽車液壓動力轉向系統的企業之一,同時也是國內最早具備汽車電動轉向系統開發及製造能力的企業。

浙江世寶致力於為全球領先汽車集團提供安全、智能、節能、輕量化的汽車轉向系統,努力把全系列車型的轉向系統及關鍵零部件的研發和生產能力提高到具備國際競爭力的水準,並逐步向轉向系統集成模組化關聯的汽車關鍵零部件方向拓展。

2018年,浙江世寶就智能駕駛與馭勢科技簽訂戰略合作協議,馭勢科技擁有智能網聯駕駛的技術和解決方案,將與合作夥伴一起,基於馭勢科技已有的智能駕駛解決方案,以及各合作夥伴提供的產品,打造智能駕駛方案平臺,服務對智能駕駛有興趣的乘用車輛廠、特種車輛廠和應用運營商等。今年9月,浙江世寶正式成為了長安福特的轉向器合格供應商。

浙江世寶在互動平臺表示,公司的主要產品是汽車轉向系統,公司最新一代的智能轉向產品可以應用於各類自動駕駛汽車。浙江世寶電動助力轉向系統可以應用於各類新能源汽車,目前為各大主機廠配套,包括吉利,一汽江淮,東風,奇瑞,北汽,長安等。

5,舜宇光學  車載鏡頭增長驚人

舜宇光學是內地最大的手機鏡頭供應商,出貨量位居全球第二。為國內品牌小米、聯想、華為、OPPO、VIVO等手機製造商提供攝像頭。2019年更是為三星提供手機鏡頭。天風證券分析師郭明錤指,預計舜宇光學2021 年開始大量出貨 iPhone 與 iPad 鏡頭。因舜宇光學的 iPad 5P 鏡頭開發進度顯著優於預期,故已取得開發新款 2H21 iPhone 7P 鏡頭的資格,預測舜宇光學將自 2H21 開始出貨新 iPhone 12 之 7P 廣角鏡頭,出貨比重預計達約 10%。

除了手機鏡頭外,舜宇光學為全球最大的車載鏡頭供應商,隨著法令、法規以及對主動安全訴求的增加,車載成像領域需求仍然十分旺盛,增長勢頭值得期待。特斯拉model 3的需求強勁促進了車載鏡頭業務的發展。

舜宇光學近日公佈了9月份最新出貨數據,舜宇光學手機、車載鏡頭出貨皆創下歷史新高!手機鏡頭出貨量1.68億件,同比增長16%。車載鏡頭出貨637.2萬件,也是創下歷史新高。

10月,手機鏡頭出貨量約1.59億件,同比增長9.3%。車載鏡頭出貨量為671.5萬件,環比增長5.4%,同比增長43%。

由出貨數據看到舜宇光學手機鏡頭持續上升,車載鏡頭更是增長驚人,增長超過40%。除美國出臺的2018年5月1日以後生產的所有輕型車輛必須安裝至少一顆倒車後視攝像鏡頭的規定。歐洲、日本等國家已先後推出相關行業標準推動高級輔助駕駛系統的普及。

結語

汽車板塊上漲行情蔓延,繼汽車製造、汽車經銷商股接連上漲之際,汽車零部件股亦隨之跟漲。中汽系統爆升174%,而香港上市的浙江世寶(01057.HK)及耐世特(01316.HK)是智能轉向產品中的標的。耐世特受益於中美汽車銷量回升,加上耐世特全球客戶超過60家,包括寶馬集團、上汽集團、豐田汽車公司及大眾集團等,銷量可期。浙江世寶電動助力轉向系統除了吉利等國內車企,未來或有向特斯拉,蔚來供貨的可能。

舜宇光學手機鏡頭出貨量回升,車載鏡頭增長驚人。一臺智能駕駛汽車的ADAS至少需要六個鏡頭的智能感知設備,高階車種使用鏡頭數將由6顆增至18顆。隨著自動駕駛以及ADAS對於行駛環境高精度的需求,使用鏡頭數也將進一步提高。舜宇光學為全球最大的車載鏡頭供應商,預期ADAS將成為原車標準配備,預料新車全面導入ADAS將增加車載鏡頭使用顆數,激勵產值增長可期。

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