金斯瑞生物科技(1548.HK)午後復牌,最高報$23.15,升幅近17%。
金斯瑞生物科技(01548.HK)中午公佈,公司與投資者訂立認購協議,投資者(投資者為根據開曼群島法律成立的公司。高瓴資本管理有限公司(「高瓴資本」)為該 投資者的唯一投資管理人。)已同意認購公司將發行的約1.03億股新股份,佔經擴大後總股本約5.00%;認購價每股18.658港元。交易完成後,該投資者預期持有合共約1.03億股股份,佔經擴大後總股本約5.00%。另外,控股股東擬向高瓴旗下公司轉讓3%股份。
認購事項的所得款項總額預期約1,921,435,413.27美元。 本公司擬將該等所得款項淨額用作本集團的一般營運資金,主要用於研發及擴張生產 設施,以及一般公司費用。
另外,公司與投資者高瓴資本管理就公司間接全資附屬Probio Cayman建議A輪融資訂合約細則。公司將於Probio A輪融資完成前透過其附屬Probio BVI認購金額為7,000萬美元可轉換為Probio股份的可換股債券。而高瓴資本將認購A輪融資總投資額1.5億美元的Probio Cayman A類優先股。
公司將向高瓴資本發行Probio認股權證,可於Probio A輪融資完成起計24個月內行使,以按等於初始購買價1.32倍的每股價格(最多合共1.25億美元)購買Probio認股權證股份。