在港招股的元光科技Metalight(2605.HK)周四(5日)中午截止認購,市場消息透露,初步統計是次公開發售部分錄逾300倍超額認購。至於國際配售方面超購4倍,吸引了阿布扎比投資局、英國老牌長線基金、新加坡著名投資機構入飛。公司下星期二(10日)上市。有報道稱,原股東阿里巴巴(9988.HK)及滴滴或在上市後增持。
阿里巴巴、滴滴有份投資的元光科技METALIGHT6月2日至6月5日公開招股,同時招股的還有新琪安(2573.HK)及容大科技(9881.HK)。由於METALIGHT創始人邵凌霜博士曾經犯下「非法獲取計算機信息系統數據」的罪行,被法院判處有期徒刑三年,緩刑四年,並罰款人民幣100,000元,使METALIGHT成為今輪新股焦點。綜合市場消息,METALIGHT星期二已經獲孖展超購110倍,孖展涉資26.9億元,其中以富途證券借出9.35億元最多。
METALIGHT計劃全球發行2,485.6萬股,其中1成於香港公開發售(約248.56萬股),發售價為9.75元,計劃集資2.4億,每手400股,一手入場費3939.34元。METALIGHT預期將於6月10日掛牌,中金公司為獨家保薦人。
公司表示,是次全球發售所得款項淨額的45%將用於增強技術能力,30%用於銷售及營銷工作,15%用於招聘,10%用於營運資金及一般公司用途。
集團過去三年收入按年上升
根據聆訊後資料集,公司於2022年、2023年及2024年的收入分別為1.35億(人民幣,下同)、1.74億及2.1億元,經調整淨利潤則分別為981.4萬、4649.5萬及5421.9萬元。公司表示,收入增長主要是由於移動廣告服務收入增加,在COVID-19疫情平息後,中國日常通勤者的公共交通使用率回升,使車來了的廣告展示次數增加。
而公司的年內虧損則按年上升, 於2022年、2023年及2024年的虧損分別為2003.7萬、2032.8萬及2613.8萬元。
集團指出,其大部分的收入來自於移動廣告服務,其餘部分的收入則來自於數據技術服務。而於2022年、 2023年及2024年,移動廣告分別佔總收入的85.2%、96.2%及98.0%。
集團自營APP 覆蓋274個城市 累計用戶數約近3億名
METALIGHT營運的「車來了」是一款移動APP,運用大數據分析提供實時、準確的公交車到達信息,車來了免費為用戶提供服務,主要透過程序化和品牌廣告產生收入。根據灼識諮詢的資料,截至2024年12月31日,車來了是中國城市覆蓋率最大的實時公交信息平台,覆蓋274個城市,累計用戶數約近3億名。
而集團的客戶主要包括程序化廣告平台及品牌廣告主,供應商方面,主要包括服務器租賃服務提供商,廣告及促銷服務提供商,跨網絡廣告服務提供商,以及向公司授予許可以存取並使用其公交數據的交通機構。
另外,公司成立至今已獲得多輪融資,包括阿里巴巴、滴滴、寬頻資本、弘道資本等。IPO前,滴滴持有元光科技18.11%的股份,阿里自亦持有元光科技超10%的股份。
更多文章: