AI應用商業化有利光模組領域

中信證券在其研究報告中指出，隨著GPT及Gemini的全新升級，AI應用的商業化落地正在加速進行。特別地，海外雲廠商如微軟、穀歌、Meta在它們的最新財報中顯示，AI在推動收入增長中扮演了核心角色，並且這些公司計畫在未來加大資本開支。同時，國內雲廠商的資本開支也出現了顯著的回升。

報告中還提到，海外光模組領域的龍頭企業在800G和1.6T產品上展現出了強勁的市場需求，並且數據中心互聯（DCI）技術有望迎來新一波的增長。基於這些市場動態，中信證券建議投資者關注那些在高速光模組、相干光技術以及AEC（Advanced Electro-Optical Components）等方向上佈局領先的廠商。

這些分析表明，AI技術的發展和應用正在推動相關行業的增長，特別是在雲計算和光通信領域。隨著AI技術的不斷進步和商業應用的深化，預計這些領域的市場機會將會進一步擴大。