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研究機構TD Cowen指出，GenAI市場一直由一些巨頭公司主導，尤其是英偉達(NVDA)，但目前看來，這個市場正在擴大，包括AMD(AMD)、博通(AVGO)和Marvell (MRVL)等其他公司也在增加其在GenAI領域的投資。英偉達繼續在交易、敘事和基本面方面佔據主導地位，儘管AMD(AMD)、博通(AVGO)和Marvell (MRVL)等其他公司的GenAI支出也開始擴張。分析師們還提到，短期內沒有跡象顯示AI需求減少，博通最近還提高了全年的AI目標。
此外，大型軟體公司持續推出基於AI的產品，隨著大客戶試圖實現通用AI的融合，預計需求可能會繼續增強。TD Cowen的分析師們上調了AMD、Credo Technology、Cirrus Logic、Monolithic Power Systems、MACOM Technology Solutions (MTSI)和英偉達的目標價。他們預計AMD的MI300X加速器計畫及其後續產品將在2024年和2025年分別創造47.5億美元和95億美元的銷售額。博通則被認為除了定制晶片外，還能從向以太網後端網路的過渡中受益，處於非常有利的地位。
Marvell將隨著光電子產品的附屬率上升和其定制矽業務的持續增長而從中受益。Monolithic Power(MPWR)也將從英偉達、AMD及其張量處理單元(TPU)電源管理業務的高附加率和內容增長中獲益，特別是作為博通客戶穀歌的業務。Credo Technology (CRDO)和高通(QCOM)也被認為是中小型股領域的預期受益者，它們將從數據中心向智能手機和個人電腦等客戶端設備的AI支出擴張中受益。
