全球晶片測試設備領域的領頭羊、英偉達的供應商Advantest的CEO Doug Lefever在12月26日發表觀點,認為AI智能手機的市場需求有望成為半導體行業的新增長動力,有助於行業避免嚴重的衰退風險。
Lefever提到,雖然Meta、穀歌和微軟等大型科技公司在人工智慧領域的投資依然強勁,但他們對數據中心的投資可能會有所減緩。這種減緩可能是短暫的,但由於數據中心市場的高集中度,任何放緩都可能對半導體供應鏈產生顯著影響。
Lefever表示,儘管他不願意使用“泡沫”這個辭彙,但週期性的波動可能會變得更加劇烈,如果新的週期到來,可能會非常嚴峻。他認為AI智能手機的需求可能成為半導體行業的新增長點,有助於避免行業陷入惡性衰退。儘管目前AI智能手機的需求增長緩慢,但未來可能會迅速起飛,特別是當出現殺手級應用時,可能會引發用戶大規模更換手機,從而帶來市場的瘋狂增長。
市場研究機構Canalys預測,今年5%的智能手機出貨量將具備AI功能,到2027年將達到6.35億部,占智能手機市場總量的45%。
儘管AI手機引發了業界熱議,但一些分析師對AI功能能否推動大規模換機持謹慎態度。大信證券分析師Park Kang-ho認為,現有的AI功能或許不足以刺激消費者大規模更換手機。然而,如果AI手機能夠與其他智能設備實現更深入的互聯互通,可能會引發更廣泛的IT設備需求,從而推動整體市場增長。
Advantest在2024財年的業績展望出現了大幅上調,預計淨利潤將增長16%,達到1220億日元。公司對2025財年測試機市場規模持謹慎樂觀態度,認為隨著產品複雜度提升,測試時長和測試內容仍將繼續增加。
Advantest的股價在過去一年上漲超過80%,五年期間增長了約500%,反映出市場對該公司在半導體測試領域主導地位的高度認可。