20210118 港股複盤-科技股氣勢如虹

恒指低開119點 ,報28454點,其後反彈。恒指在中移動及科技股普漲帶動上升,恒指收市報28862點,升288點。

根據Wind數據顯示,南向資金今日淨買額為229.71億港元,創港股通開通以來最高,時隔五個交易日打破於1月11日創下淨買入194億港元的紀錄。北水連續第十一個交易日淨買入在百億元以上,今年已淨買入1587億港元。其中,騰訊控股獲淨買入54.21億港元居首,香港交易所、小米集團、中國移動、美團分別獲淨買入27.32億港元、23.05億港元、17.14億港元、13.72億港元。

港股低估值、人民幣匯率升值、南下資金持續增加三大邏輯支撐,2021年港股市場有望系統重估,獲得更好的表現。

海外疫情二次爆發的背景下,海外供給恢復滯後於海外需求恢復,溢出效應導致大中華地區代工產能供需兩旺,受制於代工產能的緊缺,功率、模擬、MCU等產品主流供應商交付週期不斷延長,產業鏈漲聲不斷,考慮到下游市場的旺盛需求和疫情背景下的安全庫存水位拉高,大陸地區代工產能高景氣度有望持續加速。半導體板塊普漲,華虹半導體(01347)升超過13%,收市報46元。ASM太平洋(00522)升8.9%,收市報119.4元。

在一片漲價潮中,終於輪到了半導體行業,且汽車晶片短缺的消息同時被市場報道。中汽協副祕書長兼行業發展部部長李紹華坦言,雖沒有媒體報導的那麼嚴重,但汽車晶片供應短缺問題真實存在,由於多重因素的疊加,導致了汽車晶片供需矛盾在這一段時間內集中體現。賽晶科技進軍IGBT,在這浪潮中,賽晶科技持續強勢升9.8%,收市報2.8元。

丘鈦科技發佈公告,預期集團截至2020年12月31日止年度的股東應占綜合溢利可能較2019年年度的股東應占綜合溢利約人民幣5.42億元增長約40%至60%。全球智能手機出貨數量下跌,並令得集團本年度攝像頭模組和指紋識別模組的銷售數量較去年出現下跌,但生產自動化升級改造成效明顯,推動人工、折舊等成本繼續優化,令得本年度攝像頭模組業務毛利率較去年實現良好提升。丘鈦科技(01478)升19.58%,收市報16元。其他手機零件股都普漲,比亞迪電子(00285)及舜宇光學(02382)升幅都超過7%。

自從2020年12月中旬人民日報點評、供貨商公開抵制、市場監管總局聯合商務部出臺「九不得」規定之後,一度熱得發燙、巨頭爭搶的社區團購賽道,一夜降溫。但這個戰場仍在,各大巨頭各自出招中。生鮮在社區團購占很大比重,而且在配送上是次日達,所以平臺需要建立供應鏈的倉配體系。目前行業通行的架構是:總倉-分揀倉-網格倉-自提點,總倉一般建在省會級別的地級市,網格倉對接團長。這都是需要時間投入的線下重資產模式,跟京東當年建立物流倉配體系有點像。美團(03690)升5.66%,收市報325元。阿裏(09988)微升0.41%,騰訊(00700)升1.86%,京東(09618)微跌0.86%。

美國國防部宣佈將9家中國企業加入疑似中國軍方持有及控制的中國公司清單,其中包括小米集團、中國商飛、中國國航以及中微半導體等優質中國企業。小米上星期大跌後回穩,今日升2.05%,收市報29.9元。

香港建設公佈,獲華創創業投資(由公司主席兼大股東黃剛及其妻子各持一半股權)作為要約人提出以每股8元(較停牌前溢價1.2倍)提出私有化建議,實行建議事項所需金額約11.8億元。香港建設(00190)升107.44%﹐收市報7.53元。

前一日,恒大物業召開軍令狀誓師大會,下達2021年兩大考核目標:第一,每月新增拓展在管面積3000萬平方米;第二,每季度淨利潤都要較去年全年淨利潤的1/4增長50%以上。恒大物業(06666)升26.22%,收市報15.5元。

智滙光伏初步統計,目前已有7個省份及自治區公佈「十四五」光伏發展規劃,其中江蘇、西藏、河北、四川分別提出5年內光伏新增裝機約10GW、9GW、22GW和20GW,廣東目前平價上網光伏專案備案量超22GW,雲南、廣西也已公佈21年光伏規劃,預計未來各省光伏裝機需求將持續旺盛。光伏股大漲,其中水發興業(00750)升42%,保利協鑫(03800)升23%,新特能源(01799)也升18.8%。

據悉“短視頻第一股”快手將於2月5日登錄港交所,目標估值達500億美元,約3900億港元。快手IPO受機構熱捧,大型機構已摩拳擦掌準備下單。更有消息稱,今年6月份位元組跳動旗下的抖音,今日頭條及西瓜視頻也將打包上市。快手影子股炒起,映客(03700)升20.66%,收市報1.46元。

今日科技股大升,恒生科技指數已經升破9100點,帶動恒指創下10個月來的新高,直迫上年1月時的29174點。市場太旺指數很強,小編也覺得有機會沖上29000點,也可能升破高位才回調。

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