【新股IPO】富衛FWD1828 四次申請上市終成功,今起招股集資34億

由香港富豪李澤楷創辦的富衛集團(FWD)(1828.HK)今日(26日)起開始招股,7月2日中午截止認購,預計7月7日上市,7月4日暗盤。發售價每股38.0元,一手股數100股,一手入場費3,838.32元。富衛計劃發行9134.21萬股H股,其中10%於香港公開發售,計劃集資34.7億。高盛及摩根士丹利為聯席保薦人,滙豐控股則出任財務顧問。並引入阿布扎比主權基金穆巴達拉投資公司旗下Mubadala Capital、日本壽險公司T&D附屬TDUC為基石投資者,認購金額共2.5億美元(約19.5億港元)。

富衛此前曾3次遞交上市申請並通過上市聆訊,並在本次(第4次)成功推進上市流程,進入招股程序。

公司背景

富衛集團是一家泛亞洲人壽保險公司。採用多渠道分銷模式,投資於數碼基礎設施及數據分析能力,並擴大合作及轉介機會。集團的分銷渠道包括銀行保險、代理人、經紀╱獨立理財顧問及其他。根據NMG的資料,集團於2023年為東南亞市場按年化新保費計的五大保險公司及頂尖銀行保險公司。業務遍佈香港及澳門、泰國及柬埔寨、日本及新興市場包括菲律賓、印尼、新加坡、越南及馬來西亞。

過去3年持續錄得虧損

根據聆訊後資料集,集團淨虧損在2022年、2023年、分別為3億、7.17億;在2024年扭虧為盈,淨利潤1000萬美元。稅後營運利潤在2022年、2023年、2024年分別為2.99億、3.78億、4.63億。

富衛早年獲李嘉誠基金會投資3億美元

此外,富衛此次提交上市申請的文件與上次第三次申請上市文件相似,顯示李澤楷的父親李嘉誠透過李嘉誠基金會參與了富衛的投資。2021年12月,富衛與Athene、泰國匯商銀行、加拿大養老基金、DGA Capital (Master) Fund及PCGI Holdings等機構訂立認購協議,據此李嘉誠基金會認購4785萬股,投入3億美元,每股成本為6.27美元。

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