【新股IPO】【暗盤/中籤結果】FWD富衛集團1828暗盤潛水 一手帳面蝕150元

本港富豪李澤楷創辦的富衛集團(FWD)(1828.HK)下星期一(7日)掛牌。綜合3大暗盤場，暗盤股價以耀才暗盤表現最差，較發售價38元低3.95%，每手100股，一手帳面蝕150元。

FWD富衛集團計劃發行9134.2萬股，一成於香港作公開發售，發售價為每股38元，集資34.7億元。摩根士丹利、高盛為聯席保薦人。滙豐為富衛集團財務顧問。

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背景

富衛集團是一家泛亞洲人壽保險公司，採用多渠道分銷模式，包括銀行保險、代理人、經紀╱獨立理財顧問及純網上保險渠道。2013年，李澤楷經PCGI Holdings以166億港元收購金融巨頭荷蘭國際集團（ING）香港、澳門、泰國等地的保險業務，改名FWD富衞。其後十多年，富衛不斷擴張，最初由三個市場發展到十個市場，業務遍佈香港及澳門、泰國及柬埔寨、日本及新興市場包括菲律賓、印尼、新加坡、越南及馬來西亞。集團十年間以收購合併擴大版圖，先後分別買入AIG及澳洲聯邦銀行於日本及印尼的人壽保險業務、越南的Great Eastern Life、馬來西亞的Takaful等保險企業，又收購了美國大都會人壽保險的香港業務。各單收購的項目作價不小，單是2019年，用200多億港元收購泰國匯商銀行（The Siam Commercial Bank Public Company Limited）（SCB），可見公司負債不輕，上市集資的需求更順利成章。