電機驅動晶片半導體公司FORTIOR峰岹科技(1304.HK),於6月30日至7月4日招股,每股H股以招股價上限120.5元定價,每手100股,一手入場費12171.5元,7月9日星期三上市。中金為獨家保薦人。6月30日,峰岹科技A股(滬:688279)收報185.5元(人民幣,下同),折合約203.06港元,意味H股定價較A股起初折讓約40.7%。
綜合3大暗盤場,暗盤股價以輝立暗盤表現最好,現報129.3元,較招股價120.5元高8.8元,一手帳面(100股)賺 880元。
暗盤交易場 | 暗盤最新價 (元) | 升跌幅 | 成交額 (元) |
輝立 | 128.9 | +6.971% | 1.99億 |
富途 | 127.5 | +5.81% | 1.54億 |
耀才 | 128 | +6.22% | 1,369萬 |
FORTIOR峰岹科技起初計劃發行1630萬股H股,10%作公開發售。綜合市場資料,FORTIOR峰岹科技錄得215億元孖展,以初始公開發售部分1.96億元計,超購108倍。
據招股書,FORTIOR峰岹科技公開發售設有回補機制,若認購倍數達15倍至少於50倍,公開發售佔比將增至30%;認購倍數達50倍至少於100倍,公開發售佔比將增至40%;認購倍數達100倍或以上,公開發售佔比增至50%。
峰岹科技表示同時行使發售量調整權,將H股發行股數增加15%至1874.5萬股,意味集資額升至22.54億元。
除了發售量調整權,FORTIOR峰岹科技尚有增發15%的超額配售權,IPO最終集資額仍可能增加。
業務背景
FORTIOR峰岹科技為芯片設計公司,專注於BLDC電機驅動控制芯片的設計與研發,據弗若斯特沙利文資料,截至2023年底,FORTIOR在中國BLDC電機主控及驅動芯片市場的收入市佔率達4.8%,排名第六,且是前十大企業中唯一的中國本土廠商。
去年FORTIOR峰岹科技收入為6億元,按年升45.9%,年內利潤2.2億元,升27.2%。
峰岹科技引入10基投 投資金額1.1億美元
FORTIOR峰岹科技引入泰康人壽、保銀、3W Fund、Wind Sabre、華夏基金(香港)、Mega Prime、三花國際新加坡、Fourier Capital、Torus、Intac為基石投資者,投資金額1.1億美元。
所得款項淨額約34%將用於增強研發和創新能力;10%將用於進一步豐富產品組合及擴展下游應用;16%將用於擴展海外銷售網絡及於海外市場推廣其產品;30%用於戰略性投資及/或收購,以實現我們的長期增長策略;及10%作營運資金及一般企業用途。