周大福創建0659擬發行8.5億可換股債券 2027年到期 同步購回舊債

周大福創建(0659.HK)宣布，計劃發行於2027年到期的8.5億元2.8厘可換股債券，初始換股價每股7.67元，按此悉數轉換最多可轉換為約1.1億股新股份，相當於經擴大已發行股本的約2.7%。此外，公司計劃同步購回於2025年到期的7.8億元4厘可換股債券。

是次安排可恢復最低公眾持股要求

就同步購回，於公告日期，公司已透過獨家交易經辦人收到合資格債券持有人向公司出售本金總額約為5.66億元的現有可換股債券的承諾，且現有可換股債券的餘下未償還本金總額約為7400萬元。

周大福創建表示，發行2027年到期債券的所得款項淨額約8.43億元中，約5.71億元用作同步購回的資金，餘額用作集團的一般企業用途。

公司認為，發行債券為使得公司恢復最低公眾持股要求，此外，發行債券可帶來其他裨益，包括較低融資成本、不會對現有股東的股權產生即時攤薄影響，以及增強公司的資本基礎，並有利長期發展。

2027年到期債券擬在維也納證券交易所上市，公司將會向維也納證券交易所申請批准債券上市，亦將向香港聯交所申請批准新股份上市及進行買賣。

公司表示其財務狀況保持穩健，於2024年12月底，可動用流動資金總額用流動資金總額約299億元，包括現金及銀行結存約186億元及備用已承諾銀行信貸額及備用已承諾銀行信貸額約113億元。