阿里巴巴(9988.HK)發公告指,擬發行120.23億元零息可交換債券(Exchange Bonds),2032年7月9日到期,可以以換股價每股6.23元換入阿里健康(0241.HK)股份,溢價37%,佔其發行股本最多12%。集資用於一般企業用途、雲基礎設施及國際業務。
公告指,債券持有人可選擇將全部或任何部分的債券進行交換阿里健康股份,初始交換比率為每100萬元本金額的債券可交換約16.05萬股阿里健康股份,相當於每股阿里健康股份的初始交換價格為6.23元,較阿里健康昨日(3日)收市價4.52元溢價37.8%。換股期從債券發行日起第41日至債券到期日前5個交易日為止。
目前阿里巴巴持有64%阿里健康,公司預計,債券發行後及未來交換為阿里健康股份後,阿里健康仍將是集團併表子公司,並將繼續與阿里健康及阿里生態系統成員密切合作,推動「人工智能 + 醫療健康」產業轉型。
阿里股價連日受壓,今日(4日)開市後一度低見103.1元,其後跌幅收窄,目前仍然跌約0.66%。