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阿里巴巴 （9988.HK） 公布，擬發行本金總額為約32億美元於2032年到期零息可轉換優先票據，有望成為今年最大規模同類交易。根據彭博看到的交易條款，債券可轉換為阿里巴巴的的美國存託憑證（ADR），轉換溢價幅度為27.5%至32.5%；發行人自定價日起設有90天的鎖定期。參與發行的機構包括巴克萊、花旗、滙豐、摩根大通、摩根士丹利和瑞銀。
阿里巴巴表示，集團將把票據發行的募集資金淨額用於一般公司用途，戰略重點是增強其雲基礎設施能力及拓展國際商業業務營運。具體而言，約80%將被分配用於增強雲基礎設施，包括擴大數據中心、升級技術及優化服務以滿足增長需求。其餘20%將用於拓展國際商業營運，重點進行營運投資以使本公司得以提升市場地位與效率。
阿里巴巴去年發行了50億美元的可轉換優先票據，創當時亞洲公司同類交易最高紀錄。今年7月，阿里巴巴通過發行零息可交換債券籌資120億港元，該債券可通過交付阿里健康股份等方式履行交換義務。
