周大福創建659擬發22億可交換債，可換首程控股(697)10%股權

周大福創建(0659.HK)擬發行22.18億元可交換債券。年利率0.75厘，2028年到期，所得款項淨額約22.5億港元。債券持有人初步有權就債券本金額中每200萬港元收取75.29萬股首程控股(0697.HK)股份。交換財產初步由8.35億股首程股份組成，相當於首程10%已發行股本。組成交換財產的首程股份佔首程股本約10%及為集團透過RPL持有首程的接近全部股權。債券的初始交換價每股首程股份2.6565港元，較首程股份上日收市價溢價5%。

首程控股則表示，接到早期投資人周大福創建的通知，獲悉其建議發行總額約為22億港元的可交換債券。公司的核心使命是通過企業發展為所有股東持續創造綜合價值。展望未來，公司將繼續秉持創業者精神，認真、專注、剋制地經營企業，致力於為全體股東帶來長期可持續的回報。

款項將用於持續釐定的一般企業用途，其中約50%擬於適當時機，優先考慮投資於具韌性、能產生現金流兼具增長潛力並與集團的業務板塊相符的項目。