激光雷達公司禾賽科技(2525.HK)9月8日起公開招股,昨日(11日)已截止認購。市場消息透露,禾賽科技的公開發售部分錄得超額認購170倍,涉及資金669億元。
禾賽科技昨日(11日)晚上9時多發公告指,香港IPO以每股212.8元定價,同時已悉數行使發售量調整權,額外發行255萬股,合共發售1955萬股,集資額升至41.6億元。
【9月11日更新】截至周三(10日)下午18時15分,禾賽科技至少錄得346.5億元孖展認購。以公開發售集資額佔3.88億元計,已超額認購88倍。國際配售方面,據外電引述消息指,由於反應熱烈,認購時間將提前至周三下午截止,較原定時間提前一日。
【9月10日更新】認購反應升溫,累計錄得212.83億元孖展認購,相當於公開發售集資部分超購53.85倍。另市傳其國際配售已錄足額認購。
【9月9日更新】綜合券商數據,累計錄得83.11億元孖展認購,相當於其公開發售集資部分超購20.42倍。
公司發售1700萬股B類普通股,香港公開發售佔10%,其餘為國際配售,香港發售價每股最多228元,計劃集資最多38.8億元;一手20股,一手入場費4605.99元。中金公司、國泰君安及招銀國際為聯席保薦人。
禾賽科技指出,已與多家基石投資者簽訂投資協議,包括高瓴資本旗下HHLR Advisors、泰康保險、WT Asset Management、Grab、宏達集團及Commando Global Fund。基石投資者承諾按國際發售價合共認購約1.48億美元(約11.537億港元)B類普通股,佔全球發售初步股份總數約29.8%。












