劍橋科技(6166.HK)10月20日起至23日招股,截至今日(21日)早上10時多,劍橋科技錄得至少160億元孖展認購,以公開發售集資額4.62億元計,孖展認購已超購34倍。
劍橋科技10月20日起至23日招股,計劃發行6701.1萬H股,10%於香港作公開發售,最高發售價每股68.88元,集資最多46.2億元,每手50股,一手入場費3478.7元。預計將於10月28日掛牌買賣,國泰君安國際為獨家保薦人。劍橋科技表示,公開發售部分不設強制回撥機制,保薦人兼整體協調人可酌情調高至15%,而甲組、乙組(認購500萬元以上)將平分可供認購的香港發售股數。
此外,公司引入霸菱、摩根士丹利的MSIP、HCEP Master Fund及HCEP Long Only Master Fund、Arc Avenue、奇點資產、Weiss Asset Management LP管理的基金、Cithara Fund、3W Fund、GMF及IRMF、Infini、Alpine、DAMSIMF、Aqua Ocean、Martis Fund, L.P、泰康人壽、工銀理財為基石投資者,投資總額2.9億美元(22.6億港元)。
假設公司不行使超額配股權,基石投資者認購比例將達48.89%。即使悉數行使綠鞋機制,認購比例仍達42.51%。