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美團（3690.HK)公布，建議發行美元及人民幣優先票據。集團表示，票據發行與否須視乎市況及投資者反應而定。截至本公告日期，票據的本金總額、利率、付款日期及其他相關條款仍未確定，而發行所得款項淨額將主要用於現有離岸債務的再融資及一般企業用途。
美元票據的定價將透過簿記建檔程序釐定，有關程序由高盛（亞洲）有限責任公司、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited及中信里昂證券有限公司擔任聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人負責進行。
至於人民幣票據，其定價同樣透過簿記建檔程序確定。該程序由中信里昂證券有限公司、高盛（亞洲）有限責任公司、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、中國建設銀行（亞洲）股份有限公司、交通銀行股份有限公司香港分行、中國銀行（香港）有限公司、中國銀行股份有限公司新加坡分行、工銀國際證券有限公司及中國工商銀行（亞洲）有限公司出任聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人，並由農銀國際融資有限公司、華泰金融控股（香港）有限公司及中國銀河國際證券（香港）有限公司擔任聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人共同負責。
