內地工程機械製造商三一重工(6031.HK)將於明日(28日)掛牌,綜合3大交易場,暗盤最終以xxx交易場表現最好,較發售價xxx元高出xxx%,以每手200股計,一手帳面賺最多108元。
| 暗盤交易場 | 暗盤最新價 (元) | 升跌幅% | 成交額 (元) |
| 輝立 | $20.76 | -2.535% | 12500萬 |
| 富途 | $20.78 | -2.44% | 7651.95萬 |
| 耀才 | $20.78 | -2.44% | 800萬 |
三一重工於10月20日至10月23日期間進行招股,計劃發行5.8億H股,10%於香港公開發售,招股價介乎20.3元至21.3元,集資最多123.6億元,每手200股,一手入場費4303元。預計10月28日掛牌買賣,中信証券為獨家保薦人。
公司所得款項淨額中,約45%將用於進一步發展全球銷售及服務網絡,提升品牌知名度、市場滲透率與服務效率;25%用於增強研發能力,加快數智化、低碳化新產品開發及擴建歐洲、亞太等地研發中心;20%將用於擴大海外製造能力及優化產能佈局;餘下10%則用於補充營運資金及一般公司用途。
此外,公司引入23名基石投資者,包括淡馬錫、盈峰資本、HHLRA、UBS AM Singapore、LMR、貝萊德、RBC GAM、WT資產管理、Oaktree、睿遠、上海高毅及中信証券國際資本管理有限公司、Perseverance Asset Management、香港景林、Pinpoint、上海保銀與CICC Financial Trading Limited、Ghisallo、Jane Street、FengHe、QRT、濰柴動力香港、大家人壽、法士特、惠理為基石投資者,總金額達7.6億美元。假設三一重工不行使發售量調整權和超額配售權,基石投資者認購金額佔香港IPO發行量的48%至50%。若公司悉數行使兩項權利,基石投資者認購額仍佔36%。
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背景資料
三一重工成立於1994年,是全球工程機械行業領軍企業,專注於挖掘機械、混凝土機械、起重機械、樁工機械及路面機械等全系列產品的研發、製造、銷售及服務,並拓展自卸車、消防車等新興品類。公司產品應用於土方工程、公共建築、道路橋樑、機場、礦業、能源、港口等多元場景,已銷往150餘個國家和地區,參與港珠澳大橋、倫敦奧運場館、迪拜塔、北京奧運場館等標誌性項目。
根據弗若斯特沙利文數據,按2020至2024年核心工程機械產品累計收入計,三一重工為全球第三大、中國最大的工程機械企業。2024年,集團全球專利授權逾9,100項,建有30多個國內製造基地和16個海外基地,全球共35座智能工廠。2024年挖掘機械、混凝土機械、起重機械設計產能分別為15萬台、4.9萬台及2.94萬台。










