長江生命科技(0775.HK)宣布,其全資附屬公司DEFJ已與美國上市製藥企業TransCode Therapeutics(RNAZ)達成協議。根據協議,TransCode將從DEFJ收購Polynoma LLC的母公司,藉此取得長江生科旗下負責研發黑色素瘤癌症疫苗seviprotimut-L的Polynoma公司。此次交易總代價為1.25億美元(約合9.75億港元),將以TransCode發行股份的方式支付。
TransCode擬發行的新股包含普通股及無投票權優先股。該批優先股在獲得TransCode股東批准,並符合納斯達克相關規則與法規後,可轉換為普通股。
與此同時,長江生科同意透過DEFJ向TransCode進行約2500萬美元(約1.95億港元)的策略性投資,以支持Polynoma上述疫苗及TransCode治療性藥物的持續研發。作為回報,長江生科將獲得TransCode的無投票權優先股,該優先股可依據相關條款轉換為普通股。
交易完成後,長江生科將持有TransCode約9.1%的已發行普通股股份。待所有優先股悉數轉換為普通股後,長江生科的持股比例預計將增至TransCode已發行普通股股份的約90.7%。
公司表示,TransCode的藥物主要聚焦於轉移性癌症的治療,這是腫瘤學領域中一個尚未得到充分解決的重大需求。兩家公司的治療性候選藥物針對免疫逃逸與轉移進展這兩個截然不同但具有互補潛力的疾病過程。TransCode的藥物產品包括旗艦候選藥物TTX-MC-138,目前該藥物正處於第一/二期臨床試驗階段,截至目前未出現任何重大安全性問題,此外還有多項處於臨床前研發階段的候選藥物。
合併後的業務將整合Polynoma已準備進入第三階段臨床試驗的旗艦治療性疫苗,從而形成一個涵蓋不同開發階段的多元化藥物產品組合。