京西國際(2339.HK)公布,將向控股股東等四名認購方配售4.308億股股份,每股認購價0.704港元,較股份最後交易日收市價1.07港元折讓34.21%,集資約3.033億港元。此外,公司將向控股股東發行本金額約4.09億港元的可換股債券。
是次集資所得款項總額預計約7.126億港元,淨額7.104億港元,擬作以下用途:40%用於集團波蘭生產廠房新建及升級現有生產線;30%用於波蘭廠房營運資金,包括採購原材料及其他開支;25%撥作波蘭、意大利及法國技術中心營運資金;餘下5%則用於公司香港總部營運。京西國際已於今日(17日)上午九時正恢復買賣。
具體配售安排方面,控股股東京西重工(香港)將認購2.37億股,代價1.67億港元;執行董事劉喜合及獨立第三方許安磐、姚連芳將分別認購6461.31萬股,每股代價均為4548.77萬港元。
至於可換股債券,其期限為發行日期起計360日,初步換股價每股0.704港元,悉數轉換後可獲發5.815億股股份,佔經擴大後已發行股份總數約31.03%。












