西部水泥(2233.HK)宣佈,公司及附屬公司擔保人與中金公司、匯豐及J.P.Morgan就發行於2028年到期本金總額4億美元的9.9%優先票據訂立購買協議。票據的發售價將等於票據本金額的99.115%。票據將於2028年12月4日到期,並按年利率9.9%計息,即每半年支付一次利息,分別於每年6月4日和12月4日支付。
票據發行的所得款項總額,在扣除應付包銷佣金及其他估計開支前,將約為3.9646億美元。公司擬將票據發行的所得款項總額連同手頭現金,用於對公司現有債務(包括根據同步提交要約或透過贖回對2026年票據)進行回購、贖回或償還,以及用作營運資金(包括流動負債)。
