【新股IPO】寧德時代孖展超購逾100倍 中午截止招股

「股王」寧德時代(3750.HK)今日(15日)中午12時截止認購,預料將於下周一(19日)公布招股結果,下周二(20日)上市。股份認購反應熱烈,綜合券商數據,本港多家券商合共接獲2,804.06億元孖展認購,按公司公開發售部份23.25億元計算,超額認購逾119倍。其中富途及輝立分別借出1,253億元及800億元孖展。

據報寧德時代計劃以發行價格上限每股263港元的價格上市。

200倍孖展不再 超購倍數復常

相對近期草姬集團(2593.HK) 、布魯可(0325.HK)及蜜雪集團(2097.HK)往往超購數千倍,寧德時代孖展僅超購逾100倍,回復正常水平。早前因港交所(0388.HK)啟用結算平台FINI後,券商毋須為超額認購存入大量資金,引致券商屢屢提供100倍、200倍超高槓桿孖展,衍生一眾超購王奇景,引致證監會行政總裁梁鳳儀更直指,近期的新股超購「含金量」較以往低。及後證監會發出通函,要求券商回復向客戶收取最低10%的預付認購資金。

當時FINI平台亂象,以蜜雪集團為例,孖展1.7億元「頂頭鎚飛」認購85.3萬股為例,亦只能分配到到200或300股,即兩至三手。

發售1.18億股H股 籌310億

寧德時代此次IPO全球發售近1.18億股H股,每股發售價最高263元,集資最多約310億港元(約40億美元)。若公司行使15%的超額配售權,融資額可能增至360億港元(約46億美元),將成為2025年全球最大的IPO,也將是自2021年快手科技(1024.HK)620億港元IPO以來,香港市場規模最大的上市項目。

截至周三,集團已獲得機構認購超過500億美元,折合約3,902億港元,此次發行吸引了包括全球能源巨頭、主權財富基金及頂級投資機構在內的基石投資者,按上限價263港元計算,認購金額最高達203.71億港元。其中,中國石化、科威特投資局(KIA)、高瓴資本、瑞銀集團等機構參與認購,中石化與科威特投資局以5億美元的認購額,並列基石投資者首位。

 

 

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