騰訊音樂擬收購喜馬拉雅 對價包括90億現金及股份

騰訊音樂擬斥資逾90億人民幣收購喜馬拉雅,後者承諾保持獨立運營

6月10日晚間,騰訊音樂娛樂集團(1698.HK)於紐約證券交易所及香港聯合交易所發布公告稱,擬以12.6億美元現金(約合人民幣90.53億元)及發行相當於騰訊音樂交易完成前已發行股份總數5.1986%的A類股份,收購在線音頻平台喜馬拉雅控股。依據併購協議條款,喜馬拉雅將進行與本次交易相關之若干現有業務重組。根據騰訊音樂股票最新收盤價,估計總對價約為28.6億美元。

隨後,喜馬拉雅亦發布《關於喜馬拉雅與騰訊音樂娛樂集團簽訂併購協議的公告》,明確表示:「喜馬拉雅將保持現有品牌不變、現有產品獨立運營不變、核心管理團隊不變、公司戰略發展方向不變」。

公開資料顯示,喜馬拉雅成立於2012年,致力於成為內容創作者與用戶之間的橋樑。根據灼識諮詢(CIC)之數據,截至2023年底,喜馬拉雅的平均月活躍用戶數約達3.03億,無論依移動端收聽總時長或是在線音頻總收入計算,其均為中國最大的在線音頻平台。

自2012年成立至2020年間,喜馬拉雅累計完成12輪融資,籌資總額達9.59億美元加29.62億元人民幣。其投資方陣容包括興旺投資、摯信資本、騰訊投資、泛大西洋投資(General Atlantic)、普華資本、小米集團、閱文集團、合鯨資本、創世夥伴資本(CCV)等機構。公司最後一輪融資發生於2020年,投後估值達43.45億美元。喜馬拉雅曾多次尋求公開上市,然均未能達成目標,最終公司選擇接受併購之途徑。

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