外媒《Octus》報道,新世界(0017.HK)及其控股鄭氏家族一直在與黑石集團(BX.US)就潛在最多25億美元融資交易進行談判,該交易可能包括優先股或普通股,並可能最終由鄭氏家族及黑石聯合提出私有化要約。新世界及黑石未有作出評論。
《Octus》之報導進一步指出,在雙方商討向新世界發展投資25億美元的計畫過程中,曾探討過優先股或普通股等融資形式。報導強調,相關談判目前仍處於初步階段,存在變動之可能性。
面臨財務壓力已久之新世界發展,自早年陸續出售資產予母公司周大福企業後,近年來始終未獲大股東鄭氏家族注資紓困。值此之際,市場傳出私有化消息。有市場分析人士認為,相較於進行債務重組或向第三方配售新股集資,「大股東不願投入巨資之態度已相當明確,動用自身資金進行私有化理應為最後選項」;並指出黑石集團設有困境資產投資部門,「若其認為新世界發展旗下個別項目具合理價值,獨立購入該等資產較為合理。」
依據新世界發展年報披露,鄭氏家族目前持股比例為45.24%。根據香港《公司收購及合併守則》,大股東或其一致行動人士合計持有30%至50%股權者,若於12個月內增持逾2%股份,則必須提出強制性全面收購要約。由於本次傳聞之融資額度已超過公司當前市值,若交易涉及股權融資選項,則可能觸發技術性私有化。然而,若符合特定條件,新世界發展仍可申請豁免此項義務,從而保留其上市地位。