激光雷達公司禾賽科技(2525.HK)9月8日起公開招股,綜合券商數據,累計錄得83.11億元孖展認購,相當於其公開發售集資部分超購20.42倍。
公司發售1700萬股B類普通股,香港公開發售佔10%,其餘為國際配售,香港發售價每股最多228元,計劃集資最多38.8億元;一手20股,一手入場費4605.99元。中金公司、國泰君安及招銀國際為聯席保薦人。
禾賽科技指出,已與多家基石投資者簽訂投資協議,包括高瓴資本旗下HHLR Advisors、泰康保險、WT Asset Management、Grab、宏達集團及Commando Global Fund。基石投資者承諾按國際發售價合共認購約1.48億美元(約11.537億港元)B類普通股,佔全球發售初步股份總數約29.8%。