Benny 
昨晚美股再升，納指及標普繼續向上漲，道指受累波音壞消息不斷下跌。波音被阿拉斯加航空CEO批評，其股價下跌。昨晚中概股成為市場焦點，因為傳出中央2萬億救市，再加上蔡崇信及馬雲增持阿里消息刺激下大升，金龍中國ETF升近5%。
馬雲增持阿里(BABA)
跟據美國證監會網站一份13F檔，2023年第四季度，蔡崇信家族基金Blue Pool增持了價值約1.51億美元的阿裏巴巴在美國上市的股票。同時媒體報道馬雲也在Q4增持了5000萬美元的阿裏。BABA大升超過7%至74元。
兩人增持阿里都是Q4期間，計算下來今日仍然虧損中。現在港股要反彈找借口而且，沒有什麼特別。配合時間放消息穩定港股信心，又可以吃一波反彈。
奈飛四季度業績(NFLX)
奈飛四季度營收上升至88.3億美元，超過了市場預測的87.1億美元和公司此前預期。EPS爲2.11美元，低於分析師預期的2.23美元。流媒體付費用戶淨增281萬，高於分析師的預期增加176萬；四季度亞太流媒體付費用戶淨增291萬，超出分析師預期增加208萬。
由奈飛高層透露本季度廣告增長了70%，註冊人數中選擇廣告平價PLAN的佔4成，證明廣告上大放異彩。公司還進軍直播領域，拿下WWE的多國轉播權。
奈飛的業績沒有大驚喜，用戶增長高預期好多。指引方面，預計一季度營收92.4億美元，不及分析師預期92.8億美元；但預計EPS為4.49美元，高分析師4.09美元。筆者預期業績後升40元左右，盤後升42元收534左右。下一步挑戰600元大位還要看美股大牛市維持多久。最近NFLX業績大好，可以留意ROKU這隻木頭姐愛股。
西部數據(WDC)
晶片板塊在2024年繼續領銜上漲，當中汽車晶片下跌，其他都因為AI大熱而爆升。除了風口的NVDA及AMD，再加上TSM、ASML，這時候要留意NAND板塊了。由於中國出產NAND之後，其價格大跌，但是因為AI大熱，SERVER需求大增，NAND FLASH需求也大增，儲存的硬盤需求也上漲。
去年，WDC宣佈分拆為兩家公司，分別生產硬碟驅動器和閃存，預計於今年完成分拆，分拆後的NAND Flash閃存部門將獨立上市，預計將於2024年下半年啟動。
摩根士丹利將目光投向了存儲晶片製造商西部數據，NAND FLASH價格在第一季度上漲超過20%，在某些地區漲幅更大。摩根士丹利認為，分拆釋放業務潛力疊加存儲市場回暖，西部數據股價具有28%的上漲空間，與同行業其他公司相比存在極其引人注目的估值差距，目標價上升至73元。
現時，市場預期WDC業績營收30.1億美元，每股EPS為-1.42元。現時OPTION大戶博62, 68元，筆者覺得上漲至65元都可以階段式食糊。
小結
美股繼續上漲，能持續多久還看7巨頭的業績。NFLX的業績利好，ULA聯合航空對美國旅遊充滿信心，筆者維持再升再減的原則，當然不會做空。美股要等到市場預期美國GDP會衰退，金髮姑娘行情過去，才能做淡倉。
