平保擬發零息可轉換債券，集資117億

中國平安（2318.HK）公告，擬發行117.7億元於2030年到期的零息可轉換債券，初始轉換價為每股H股55.02元，較平保上日收市價46.45元，溢價18.4%。摩根士丹利擔任獨家全球協調人及帳簿管理人。

平保表示，假設債券按初始轉換價悉數轉換且不再發行其他股份，則債券將可轉換為約2.1億股轉換股份，約佔公司已發行H股數目的2.9%及現有已發行股本的1.2%；以及約佔公司於債券獲悉數轉換後經發行轉換股份擴大後已發行H股數目的2.8%及已發行股本的1.2%。轉換股份將屬繳足，並在各方面與相關登記日期已發行H股享有同等地位。

平保指出，待債券發行完成後，擬將發行債券所得款項淨額用於滿足集團未來以金融為核心的業務發展需求，補充集團的資本需求；支持集團醫療、養老新戰略發展的業務需求；同時用作一般公司用途。

2024年中，平保亦發行總額約273億港元的換股債，期限為5年，票面息0.875厘，換股價較當時股價有約兩成溢價。