海天味業截飛超購698倍孖展達4005億元

內地龍頭調味品製造商海天味業（3288.HK）昨日截止招股，根據市場數據，公開發售部分錄得698倍超額認購，涉及孖展資金達4005億元。富途證券成為本次新股融資的最大供應方，借出高達2175億元孖展。海天味業將於周三（18日）公布分配結果，並於周四（19日）正式掛牌上市。

擬上限定價集資增至101億

據IFR報道，海天味業計劃以招股範圍上限36.3元定價，並將悉數行使6%發售量調整權，額外發行1579.42萬股，令集資總額提升至約101億元。國際配售需求同樣強勁，據悉已提前於上周五結束，最終錄得數倍超額認購。此外，本次上市亦設有15%超額配股權，若全數行使，最多可再集資15.19億元，令集資總額增至約116.48億元。

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海天味業本周四（19日）掛牌上市，由中金公司、高盛及摩根士丹利聯合保薦。其A股（603288.SH）上周五收市後被剔出上證50指數，連續多日下跌，昨收報40.12元人民幣，H股招股價較A股折讓收窄至約17%。

按銷量計，已連續28年穩居中國最大調味品企業。2024年首季純利按年增長15%，達22億元人民幣。公司表示，集資所得將主要用於擴大產能、建立全球品牌形象及加強銷售網絡。

分析料首日升幅逾一成

耀才證券（1428.HK）行政總裁許繹彬指出，恒指現時於24000點水平膠着，「A+H」新股因有A股作參考，投資者信心較高，預計海天味業H股上市首日升幅可達兩至三成。信誠證券聯席董事張智威則較為保守，預計首日升幅在一成或以上。受中國政策推動，近期多隻A股龍頭來港上市，帶動新股市場熱度。海天味業今次認購人數及超購倍數，均高於近期所有「A+H」新股。富途證券稱，透過其平台認購人數突破10.2萬，創今年港股IPO新高。

海天味業截飛後，市場熱度不減，尚有三隻新股正在招股，均於本周三（18日）截止。深圳上市的三花智控（2050.HK）獲券商借出767.54億元孖展，公開發售超購逾134倍；藥捷安康（2617.HK）暫錄107.54億元孖展，超購逾536倍；佰澤醫療（2609.HK）錄得7.19億元孖展，超購近7倍。