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AI製藥平台英矽智能(3696.HK)12月18日至23日招股，計劃發行9469.1萬股，一成於香港作公開發售，發售價為每股24.05元，集資22.8億元。英矽智能每手500股，一手入場費12146.27元，預期將於12月30日掛牌買賣，摩根士丹利、中金公司、廣發證券為聯席保薦人。
英矽智能於2014年成立，業務模式包括藥物發現及管線開發、軟件解決方案及與非醫藥領域相關的其他發現。
業務及業績表現
根據招股書，公司已透過自主開發的生成式人工智能平台Pharma.AI產生逾20項臨床或IND申報階段的資產，其中三項資產已授權予國際製藥及醫療保健公司，合約總價值最高為21億(美元，下同)，包括最高為1.1億的預付款項總額以及最高為19億的里程碑付款，以及一項處於自主開發階段的II期資產，在業界中處於相對較為先進的階段。
英矽智能還披露，利用Pharma.AI，平均而言，公司的候選藥物從靶點發現到臨床前候選藥物(PCC)(1)確認需時12至18個月，遠短於傳統方法(平均需時4.5年)。英矽智能還正將Pharma.AI的應用範圍擴展至多個行業，如先進材料、農業、營養產品及獸醫藥物領域。
業績方面，英矽智能2022年、2023年、2024年收入分別為3014.7萬、5118萬、8583.4萬；期內虧損分別為2.22億、2.12億、1709.6萬。
2025年6月30日止六個月，其收入為2745.6萬，按年下跌54%，期內由盈轉虧，錄虧損1921.5萬，相對2024年同期錄利潤803萬。
引入禮來、騰訊、淡馬錫等基投
股權結構方面較分散，創始人Alex Zhavoronkov持股9.2%，華平投資持股一成，淡馬錫旗下Palace Investments持股5.41%，惠理持有5.12%股權，啟明創投持股5%，其他股東包括紅衫中國、未來資產、高瓴投資、OrbiMed Advisors、禮來亞洲基金等。
而英矽智能是次IPO引入Lilly禮來(LLY.US)、騰訊(0700.HK)、Oaktree、Schroders、淡馬錫、瑞銀、華夏基金、中國太保(2601.HK)、易方達基金、富國的富國香港及富國基金、嘉實、泰康人壽、RTW、Exome、Infini合共16名基石投資者，投資金額1.2億美元。
所得款項淨額用途
公司擬將所得款項淨額中，約48%用作為關鍵臨床階段管線候選藥物的進一步臨床研發提供資金；約15%用作開發新的生成式AI模型及相關的驗證研究工作；約12%用作進一步開發及擴展自動化實驗室；約20%用作為早期藥物發現及開發(包括其他管線候選藥物的臨床前及臨床階段)的研發提供資金；約5%用作營運資金及其他一般公司用途。
背景
英矽智能成立於2014年，為一家業務遍佈全球的AI驅動藥物發現及開發公司。集團採用項目制業務模式運營，主要收入來源為對外授權及合作安排。
集團的業務模式包括藥物發現及管線開發、軟件解決方案及與非醫藥領域相關的其他發現。集團以「InSilico Medicine」及「英矽智能」品牌名稱開展業務，其客戶均為藥企╱生物科技公司。
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