根據内地媒體報道,民營房企正嘗試重啟境外融資。《澎湃新聞》引述知情人士指,新城控股的母公司新城發展(1030.HK)正積極推進美元債發行工作,預計發行額度在2.5億美元至3億美元之間。
新城發展股價造好,在上午11:59出現大手買入,成交量為140萬元(港幣,下同),成交價為2.32元,涉資324.8萬。至目前為止,股價最高升至2.33元,最新報2.24元,升0.21元,升逾9.9%,總成交量為9035萬股,總成交金額為2.03億。其他內房股亦都受刺激上升。
報道指出,新城發展已經選定四家券商,包括國泰君安國際、海通國際、花旗、中信里昂。另外,新城發展董事會主席王曉松5月下旬曾帶隊前往香港和新加坡,進行兩場非公開的路演活動,了解海外投資人態度。而時隔2星期,新城發行即推進發行美元債。報道引述業內人士指,境外資本市場對新城發債反饋相對積極。新城發展在7月和10月,分別都有3億美元債務到期。除美元債外,公司亦提前鋪排,利用持有的吾悅廣場做融資準備。
新城發展是首家重啟境外資本市場融資的民營房企,也是年內第二家境外融資的房企。今年2月18日,混合所有制企業綠城中國(3900.HK)宣布,新發行本金總額1.5億美元的優先票據,年利率8.45%。
報道引述業內人士指,此舉若成功推行,將釋放積極信號,有助於修復國際資本市場對中國民營房企的風險預期,為優質企業提供生存和發展空間,更通過信用修復與資金鏈改善,助力房地產行業從「保主體」轉向「穩發展」。