榮昌生物(9995)及Vor Bio訂立許可協議及證券購買協議

發布公告,於2025年6月25日(交易時段後),公司及 Inc.訂立許可協議,公司將具有自主知識產權的泰它西普(「許可產品」)有償許可給Vor Bio,Vor Bio將獲得在除大中華區(即中國、中國香港、中國澳門及中國台灣)以外的全球範圍內開發和商業化的獨家權利,以及煙臺榮普股權投資合夥企業及Vor Bio訂立證券購買協議,Vor Bio將向榮普合夥發行認股權證,作為公司向Vor Bio授予許可協議項下權利的部分對價。

根據許可協議及在其條款及條件的規限下,Vor Bio應向公司及榮普合夥支付總價值1.25億美元的代價,其中包括公司將從Vor Bio取得4500萬美元的首付款,和Vor Bio將向榮普合夥發行價值8000萬美元的認股權證(假設充分行使認股權證,持有人可認購Vor Bio 3.2億股的普通股,約佔Vor Bio經擴大總發行股本的23%);基於臨床開發進度及上市後的銷售情況,Vor Bio應向公司支付最高可達41.05億美元的數個潛在適應症的里程碑付款;及Vor Bio將向公司支付達到實際年淨銷售額高個位數至雙位數比例的銷售提成。

公司將與Vor Bio設立聯合戰略委員會,以協調許可產品在全球範圍內的開發和商業化。許可協議自雙方簽訂之日起生效。除非根據合同約定提前終止,該協議將持續到所許可產品的銷售提成期限結束為止,提成期限結束後,被許可方將獲得在許可範圍內的免費使用權。

根據許可協議,Vor Bio同意向榮普合夥發行價值8000萬美元的認股權證,作為公司向Vor Bio授予許可協議項下權利的部分對價。根據證券購買協議及認股權證的條款,Vor Bio同意向榮普合夥發行認股權證,據此,榮普合夥有權認購Vor Bio 3.2億股的普通股,行權價格為每股0.0001美元。

在Vor Bio股東會批准發行認股權證所涉股份、本公司完成中國監管機構要求的相關批准,以及Vor Bio完成一項旨在增加Vor Bio已授權但未發行普通股股份數量的章程修訂後,榮普合夥可根據認股權證的條款行使認股權證。

許可協議及證券購買協議的訂立將加速泰它西普的海外市場拓展,為全球患者提供創新治療方案,有助於提升本公司品牌價值和國際影響力。通過建立合作伙伴關係,公司可加速產品全球開發進程,獲得可觀的里程碑付款及銷售提成,增強本公司現金流的同時分散研發風險。

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