獨家:德銀2400億港股持倉「大逃亡」 美團一夜近清倉 恐掀市場陰霾

港股市況動盪,中央連環政策打擊熱門股份板塊,就連美國證交會(SEC)主席Gary Gensler亦表示,已要求SEC人員停止VIE架構的中概股IPO註冊。股市風聲鶴唳的大環境之下,投行港股持倉更出現重大的異常變動,根據本台搜集CCASS持倉數據,於自上周一(8月9日)至昨日(8月18日),共有價值約1500億元的港股由德意志銀行(Deutsche Bank)轉走,大部分轉往花旗,若扣除理想汽車(2015.HK)約8.43億股、約值938.57億元的股份於港股第二上市後轉倉至德銀,這次德銀港股倉位「大逃亡」,更涉及約2400億元,相當於整個港股市值的0.5%,一次過轉倉的規模相當龐大。

本台向德銀公關部門查詢,該投行對上述CCASS變動不予置評,亦拒評該行是否有計劃撤出港股市場,未有評論是次轉倉行動屬大型基金客戶的動作。

騰訊持倉削半 轉走美團九成股份

於約一周時間內,從德銀轉走的港股持倉當中,不乏熱門港股,包括騰訊(0700.HK),持倉大約減半,轉倉股數達6315萬股,以最新市值計,涉及273億元;美團(3690.HK)更轉走逾九成股份、相當於6323萬股,涉及130億元;於阿里(9988.HK)持倉亦減剩約三成,轉倉價值84億元。

另外,工行(1398.HK)、建行(0939.HK)、中遠海控(1919.HK)、李寧(2331.HK)、華潤啤酒(0291.HK)、友邦(1299.HK)、萬洲國際(0288.HK)等等原先的重倉股,德銀的持倉均大減八成以上,個別股份更幾乎清倉。至於熱炒二三線股如力勁(0558.HK)、中軟國際(0354.HK),持倉大手減少至近零水平,兩股轉倉股份相當於大約8%及5.2%股權。

市場人士:或大型基金行動

上述轉倉的行動,主要是8月16日發生,大部分股數轉往花旗銀行,亦有小部分股份轉往滙豐、大摩及摩通。有熟悉市場人士估計,有可能是德銀的大型基金客戶轉倉所致,但該行動幾乎將德銀於港股持倉「清倉」,故屬同一家基金轉倉的機會亦不高,有可能是大型基金聯合行動。

事件或令市場揣測,德銀是否有意退出港股市場,不過,德銀發言人對此沒作出評論。

德銀近年屢傳財困

德銀近年屢傳財困,於2016年,美國監管機構對德銀一度開出140億美元的天價罰單,當時有消息傳出,部分客戶將數十億美元的資產轉出該行。於2016年底時,美國監管部門放德銀一馬,將罰單削半至72億美元,令德銀捱過一關,市場亦逃過德銀財困可能觸發的金融危機。不過,今次德銀的港股持倉「大逃亡」,或讓市場對德銀的情況增添憂慮。

自2016年開始,德銀股價一直疲弱,當年跌至約12美元,去年3月於疫情股災之下,一度跌至低於5美元水平,近期乘環球市場強勢,今年6月初曾由低位翻兩番,至15美元樓上,昨日回落至12.45美元,最新市值259.7億美元(折合2013億港元)。

德銀早前公布今年第二季稅前盈利11.65億歐元,較上年同期的1.58億歐元大幅上升,總收入則略有下跌,至62.38億歐元;截至今年6月底,德銀的第一級資本充足率13.2%,淨資產約565.69億歐元。

撰文:晉佳、 吳穎愉

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