錦欣生殖(1951.HK)公布,以30億人民幣,向錦欣集團、Capital Group等,收購四川錦欣婦女兒童醫院業務,當中15億以發行換股債支付,其餘分段以現金支付。換股債行使價為15港元,悉數轉換後相當於擴大後股本4.6%。
四川錦欣婦女兒童醫院去年純利3885萬人民幣,按年跌37%,今年上半年純利則為4691萬元,賣方向錦欣生殖承諾,今年純利將不少於1億人民幣,以此計算,收購市盈率最高為30倍。
錦欣生殖今收報12.74元,換股債行使價溢價17.7%。錦欣市盈率約93倍,市值約320億元。