內媒報導,內房企業碧桂園(2007.HK)計劃對旗下9隻公開市場債券進行重組。從媒體獲得的相關重組方案來看,碧桂園將調整這些債券的本金及利息償付安排,並為債權人提供多種重組選擇,包括現金購回、換取碧桂園控股股份,或選擇一般債權權益。
截至今年6月底,9隻債券餘額合共為138.58億元(人民幣,下同),分別涉及H16碧園5、H19碧地3、H20碧地3、H20碧地4、H1碧地01、H1碧地02、H1碧地03、H1碧地04,以及H16騰越2。
針對現金提前償付的安排(即同意費),方案指出,若債券持有人在持有人會議上對所有議案投贊成票,將可獲得所持債券面額0.1%的提前兌付並註銷該部分債券,同時豁免全部利息。此外,碧桂園為債權人提供現金購回選項,購回將以申報登記方式進行,購回方將以不超過4.5億元現金按債券面值12%的價格進行購回,最終配售比例將根據不同債券而有所不同,未被購回的部分則可參與其他後續選項。