集裝箱行業拐點有望到來

根據國泰君安的研究報告指出，由於紅海沖突導致航運成本上升，預計將增加對集裝箱和船舶的需求，同時集裝箱供應鏈景氣指數也持續回升。紅海沖突持續發酵，蘇伊士航線受阻，因此亞歐運輸需轉向好望角航道，整體航線延長。

國際航運巨頭馬士基、赫伯羅特等公司已宣布提高運價。由於運力下降，預計將催生運輸船舶和集裝箱的需求增長。目前集裝箱行業處於更新周期的底部，同時船箱比例低且全球貿易正在復蘇，因此集裝箱行業的轉折點有望到來。建議關注中集集團和中國船舶等相關公司。