阜博集團3738擬溢價15%發行16億元可換股債 投資AIGC、RWA等

阜博集團(3738.HK)公布，將發行16億元2026年到期零息可換股債券(CB)，所得款項淨額約為15.66億元。

當中，50%用於開發及投資人工智能生成內容(AIGC)及現實世界資產(RWA)相關業務；30%用於償還現有債務及20%用於一般營運資金用途以促進集團的營運活動。

債券的初始換股價為每股5.87元，較昨日收市價5.1元溢價約15.1%。若悉數轉換，債券將可轉換為約2.73億股股份，相當擴大後股本約9.84%。

債券擬於維也納證券交易所運營的ViennaMTF上市。公司將向維也納證券交易所申請債券上市。