根據最新的中信證券研報,他們看好電子行業在穩固週期底部後,將迎來結構性主線機會,處於溫和復蘇的態勢中。電子行業的去庫存進入2023年第三季度尾聲,逐漸開啟補庫週期,預計2023年第四季度該行業有望受益於低基數下的營收同比和環比增長,帶動市場信心回歸,並有望延續至2024年上半年。
展望2024年,電子板塊的營收有望受益於低基數效應而實現同比增長,市場信心逐漸回歸,預計人工智慧技術和產品創新將共同發展,國產公司有望表現出色。因此,建議將2024年的投資基準邏輯放在行業復蘇和業績改善的基礎上,重點關注創新、人工智慧和國產三個主線。