特斯拉王者歸來 銷量數據引領業新行情

最近,特斯拉汽車公佈2021年第三季度交付數據顯示,2021年第三季度共交付電動車241300輛,數據創特斯拉季度新高。早前電影「大賣空」主角原型Michael Burry高調放空特斯拉,已經宣佈舉白旗,已經放棄看空特斯拉。特斯拉王者歸來,引領整個新能源汽車業再創高峰。

特斯拉第三季創新高

特斯拉汽車公佈第三季度數據,共交付電動車241300輛,超越第二季度的201250輛,共生產電動車237823輛,二季度為206421輛,兩項數據均創特斯拉季度新高。主要是上海超級工廠生產順利,在中國的銷量也相當理想。

9月在中國,特斯拉Model 3、Model Y等車型呈現了超強的拉昇能力。上個月特斯拉只有44.000輛的批發量,而這個月達到了56.000輛,增長12.000輛,是個相對比較強的表現,總體來看還是因為它們的產品,處幹牛產決定銷量的特色走勢。

根據特斯拉目前的銷量增長數據測算,特斯拉將會在明年完成超百萬的年銷量。他的第一個100萬輛銷量,是從2008年到2020年用了12年時間,這次僅用一年多的時間。

有人會問一年賣100萬輛多嗎?以去年BBA的寶馬為例,全球銷量約200萬輛,即特斯拉已經達傳統豪華車年銷量的一半。一年100萬輛很多豪華車品牌幾十年努力也無法完成的目標。

上海超級工廠佔產量約一半

特斯拉將會在明年完成超百萬的年銷量,今年約90萬左右。據傳媒報導,特斯拉上海工廠2021年9月銷售量約6萬輛。

有汽車網站指,升級後的上海超級工廠在今年9月份每天生產1600輛Model Y,同時每天生產800輛Model 3。上海超級工廠在今年9月份生產量非常有可能為5萬多輛至6萬輛也正常。

特斯拉上海工廠

按早前,上海超級工廠規劃2021年總產能將超過45萬輛,佔全球銷量的一半產能。上海超級工廠在前9個月生產30萬輛汽車。意味了最後一個季度,上海超級工廠將要生產超過15萬輛汽車,平均每月生產5萬輛以上汽車。按照8月上海工廠交付44264輛,而9月可以交付5萬多輛,特斯拉是可以達成年初規劃目標的。

FSD10.3測試版下星期發布

Tesla 的全自動輔助駕駛系統(FSD)在7月中時才推出了 FSD 9 beta 讓車主試用,現在沒過兩個月,就已經開始推送 FSD 10了。

FSD 10「最佳化」軟體的決策系統,讓它能更有自信地對路況做出判斷。據測試者的回報,似乎新版本在轉彎、進出圓環以及匯入車流時都變得更「順暢」了。

FSD

FSD10令車子對環境的判斷似乎更精確、也更「穩定」,馬斯克指,FSD 10.3測試版將於下周週五發佈,預計進一步優化全自動輔助駕駛系統。

知名科技分析師Gene Munster認為,十年之後,FSD每年帶來的營業利潤將超過1000億美元,光是這項服務的市場價值就將達到8500億美元。

受第三季的良好的交付數據,特斯拉的股價在突破了800元後,星期五直迫850元關口,多間大行給予900元或以上的目標價。FSD新版本的推出,或助力股價再度上漲。

中國的EV發展又如何呢?

特斯拉是電動車中的龍頭,帶動汽車業的發展,上海超級工廠更帶動我國很多汽車零組件企業的進步。

中國自家品牌又發展得如何呢?
乘聯會公佈,9月國內新能源乘用車批發銷量35.5萬輛,環比14.7%,同比184.4%,9月新能源車國內零售滲透率達21.1%,1-9月滲透率12.6%,較2020年5.8%的滲透率提升明顯。

9月新能源汽造好

具體來看,9月新能源乘用車批發銷量突破萬輛的企業共八家,分別為:比亞迪(1211)70432輛、特斯拉中國56006輛、上汽通用五菱38850輛、上汽乘用車21552輛、廣汽(2238)埃安13572輛,長城(2333)12770輛、蔚來(NIO.US)10628輛、小鵬(9868)10412輛。

根據比亞迪自己產銷快報來看,其9月新能源乘用車銷量為70022輛,其中比亞迪漢系列 10248輛,比亞迪唐系列6254輛,比亞迪宋系列21414輛,比亞迪秦系列24988輛,比亞迪元系列5327輛,比亞迪e系列4853輛,海豚系列3000輛。

新勢力車企方面,蔚來和小鵬9月首次實現月銷破萬,理想則交付7094輛。

缺芯問題改善 全年能達300萬輛

由於馬來西亞疫情已經開始大幅回落,封測廠利用率快達5成。家市場監管總局也已開始加大反壟斷調查,加大力度處理管道中間囤貨問題,並採取針對性措施,相信晶片供給改善會有更好的預期,車市產銷會迎來更大改善。

由9月的批發銷量大幅增加,也是可以說晶片改善的信號,期待這樣的供給改善對10月車市的零售有促進作用。

從第三季度新能源車達到了90萬輛的規模,總體表現強勢。按照目前來看,第四季度的每月銷售35萬輛以上,因此整個季度達到110萬輛以上完全有可能。

首3季新能源銷售數據良好

綜合來看全年新能源乘用車的有希望到300萬輛或以上,甚至可能更高的水準,呈現良好的發展態勢。

港股新能源汽車走勢轉強

由9月新能源乘用車批發銷量突破萬輛的企業共達八家,比亞迪、特斯拉、上汽通用五菱這三家佔49%,領先優勢明顯。比亞迪更是連續4個月奪冠了。

新勢力車企方面,蔚來和小鵬表現強勁,理想因為毫米波短缺問題9月出現下降。就算是三線的新勢力如吒、威馬、零跑等表現也不錯。

多隻汽車股不錯升幅

今次由特斯拉股價帶動的新一波電動車熱到了,星期五汽車股齊體暴升也是有銷售支持的,相信不是短期現象,有點似去年年底那一波行情,大家小心留意。

汽車零組件企業

跟新能源汽車相關的零組件企業也經過多個月的回調後,星期五有見底回升的味道。汽車零組件企業,如新晨動力(1148)、五菱汽車(305)、浙江世寶(1057)、敏實(425)等都不錯升幅。

汽車零組件也反彈

當然,最先受惠的是力勁(558),前幾天文章也介紹了,特斯拉擴大產能,其他汽車企業為了增強競爭力都有意購買力勁的大型壓鑄機。

事實上,汽車工業是德國重要經濟支柱。也跟小弟星期四說了,中國正在學習「德國模式」,「重製造、輕服務」已經成為未來的基本政策。扶持汽車零組件企業做大做強也是政策之一。

結語

新能源汽車龍頭特斯拉第三季銷量數據良好,帶動股價新一波上漲走勢,王者歸來股價直迫850元。中國的新能源汽車如比亞迪、長城、小鵬等9月銷量也走強,現時的情況是新能源汽車滲透率越來越高。星期五汽車股齊體暴升,有點似去年年底的行情,相信能引領港股一段時間,大家把握機會。

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