大摩預計中石油上游業績堅韌

大摩發表報告指出，三桶油首季盈利超出預期，並預計上游勘探與開采業務在良好的成本控制和人民幣貶值的影響下將保持堅韌。然而，由於原油價格下跌，第二季盈利將有所下降。大摩認為中國石油股份(00857.HK)的天然氣業務具有結構性增長和下游盈利能力改善，因此仍將其列為行業首選。今年每股盈利預測上調9%，以反映油價假設下調和勘探與開采成本下降的影響。大摩維持對中國石油股份的增持評級，目標價6.5港元。