Benny 
有消息指，華爲為2024年訂立6000萬-7000萬部智能手機目標。手機供應鏈有望回暖，近期舜宇光學公佈9月手機鏡頭出貨量同比增加16.9%，環比第三個月回升，其股價連升2日。近期有券商調查指安卓手機客戶對攝像頭模組提價，也是手機供應鏈復甦的象徵。港股手機供應鏈跌跌不休，能否低吸博反彈呢？
華爲上調出貨量預期
有消息指，華爲為2024年訂立6000萬-7000萬部智能手機目標。華爲已經向供應鏈追加了足夠數量的訂單，華爲常務董事餘承東曾表示，正在加班加點、緊急生產先鋒計劃的產品，讓更多人能買到、用到我們的產品。
Mate60全線火爆，Mate60 RS非凡大師及摺疊屏Mate X5更是出現炒價，工廠正在加班加點趕工期。
天風國際證券分析師郭明錤發佈報告指出，Mate 60 Pro因需求優於預期，下半年華為出貨調升20%至約600萬部。2024年，預估華爲零組件採購量爲3000–4000萬部。
IDC預期2024手機市場復甦
市調機構IDC指出，2023年全球智慧型手機出貨量為11.5億臺，年減4.7％，創下10年來最低銷售數字。IDC認為，2023年出貨量降幅擴大主因是經濟前景疲軟。
IDC樂觀認為，2024年會出現復甦，年增達到4.5％，未來5年也都將以較低的個位數成長，預估5年平均成長率為1.7％。
IDC認為上半年，中國手機市場疲軟不振，但是均價600美元以上的高端手機受影響幅度較小。隨著華為手機熱賣，天風國際證券分析師郭明錤也表示，受益於安卓手機庫存回補，預期中國手機市場在第四季度重啟成長。
光學龍頭連續3個月環比增長
舜宇光學發佈2023年9月各主要產品出貨量，光學零件方面，玻璃球面鏡片出貨量138.8萬件，環比減少17.5%，同比減少28.3%;手機鏡頭出貨量1.12億件，環比增加3.1%，同比增加16.9%;車載鏡頭出貨量826.1萬件，環比增加2.1%，同比增加7.7%;其他鏡頭出貨量797.1件，環比增加3%，同比減少16%。
舜宇手機鏡頭環比增加，已經是連續3個月增長；攝像模組同比也增長41.4%。最近，海通國際發表報告表示，攝像頭模組及手機鏡頭產品提價，料舜宇盈利將可改善。
舜宇光學連升4日，今日出現高開低走小升2%，明顯有獲利盤。公司基本面改善，回調至55-56元可以再次留意。
手機相關的股
高徫電子(1415)
iPhone 15系列發佈，PRO系列更是出現炒風，開賣初期京東到家iPhone 15系列手機銷售額同比iPhone 14系列增長253%。
高徫電子表現強勢，連升多日後股價接近18元。由於升幅已大，回調至16.5可以留意。
丘鈦科技(1478)
手機攝像頭模組龍頭丘鈦科技專注於面向中國品牌手機中高端攝像頭模組市場。手機攝像頭模組收入貢獻超過92%，消息指公司正是華為攝像頭模組供應商，昨日爆升23%。丘鈦科技今日回調6.6%，假如股價進一步回調至3.5元以下可以關注。
瑞聲科技(2018)
早前，瑞聲科技獲摩通增持。旗下的辰瑞光學分拆上市失敗後，公司斥資超14億回購股權。瑞聲科技股價較弱，13.5以下才收集。
比亞迪電子(285)
比亞迪電子與捷普新加坡簽署框架協議，以約158億元人民幣現金，收購賣方位於成都、無錫的產品生產製造業務，包括現有客戶的零部件生產製造業務。比亞迪電子股價爆升很長一段時間，估值不便宜，加上收購方案建議不高追了。
中芯國際(0981)
半導體下游需求與宏觀經濟密切相關，手機週期有望觸底反轉，中芯國際也需留意。
有猜測稱麒麟9000S芯片是利用中芯國際和芯動科技自主研發的FinFET N+1技術完成了芯片的設計。中芯國際作爲中國唯一能夠量產14納米FinFET工藝代工廠，可以隨着華為手機熱賣而得益。昨日下午中芯突然大升6.7%，今日無升跌，隨時有機會抽上。
小結
華為Mate 60系列手機一機難求，小米也就發佈全新產品，利好消息催化，攝像頭模組提價，手機設備股可以多加留意。大部分手機設備股跌跌不休，仍在底部，不急追等待回調再考慮。
