Benny 
鮑SIR繼續放鷹，昨晚美債下跌，10年期債息率升至4.15%，美股終於回調一點了。不過，大市在英徫達表現強勁之下，收盤又拉回向上，納指輕微下跌0.17%，道指跌0.71%，跌幅最大。美股明顯存在分歧，好友力量仍然很大，不想反應推遲減息，3月預期減息跌至15%了，市場仍然預期今年會減息5次。
1,超級無敵型英帥靚正英徫達
AI熱潮大贏家英徫達昨晚再升近5%，差不多到700元了，之前預估會炒到700元再分拆股價，想不到這麼快就升上去了。
美銀，高盛都上調英徫達目標價，高監最新看未來12個月英徫達會升至800元。科技巨頭業績接連報喜，亞馬遜、微軟和Alphabet等都增加雲服務，Meta等宣稱會買入35萬張AI晶片。
另外，其他國家都積極投資AI基礎，最近印度數據中心運營商Yotta一口氣買下了16000塊H100/GH200，預計花費5億美元。這個消息也振盪股價，NVDA已經升至700元附近。中國特供版H20晶片已經出了，價錢約10-12萬人民幣一張，比H800不會低很多，相信仍然很賺錢。相信800元不是夢，上升至900元也不驚訝，21號業績看看公司下一季指引如何。
下一步英徫達可以再炒分拆，800元一拆4，完成之後就200元。
2,AI相關光模塊來了？
Coheren公佈的季度銷售額爲11.3億美元，比分析師普遍預期的11.2億美元。調整後每股收益爲0.36美元，比分析師共識估計的0.26美元高出38.46％。公司業績同比是下跌的，EPS同比跌62%，不過高過分析師預期不少。
公司預計第三季度收入爲11.2億美元至12.0億美元﹐每股EPS為0.32-0.52之間，高過市場預期0.38元。同時公司調高全年預測，展望從45億美元至47億美元上調至45.5億美元至47.0億美元；每股EPS展望從1.00美元至1.50美元上調至1.30美元至1.70美元。
Coheren表示，其與人工智能/機器學習相關的Datacom收發器連續第三個季度出現強勁訂單。公司超預期業績，加上調高全年預期，盤後大升7.8%至53.28元。
看來光模塊的訂單有不錯的表現，在AI大熱之下，800G的訂單持續增長。大家可以留意AAOI，這股因為光模塊訂單起死回生，上次升至24元後回調，最近又起升勢，先升穿24元為目標，有機會上升挑戰27-30元。
3, 迪士尼業務復甦
2月7日盤後，迪士尼會公佈業績了。2023年全年落後的股票，2024年會不會好轉。公司的傳統業務在疫情後恢復了，可是Disney+的流媒體業務做得不好，股價不升也是正常。公司反對激進投資者想入董事會，如果能進去，大刀裁員對股價有良好影響。
迪士尼預計營收預計爲234.7億美元，同比下降0.2%。預計每股EPS 為1元。近4季迪士尼EPS都超預期，相信今次業績也能做到，美國人旅遊娯樂消費沒有減弱。
迪士尼之後上漲主要看看流媒體業務，1月底宣佈打擊流媒體服務密碼共享的新措施，跟上奈飛的步伐。這個業務仍是虧損中，但是截至去年9月新增了700萬用戶。迪士尼的內容好強，相信用戶能夠保持增長，另外廣告套餐用多少將對股價大影響。
奈飛業績來看，廣告套餐用戶受歡迎。迪士尼也有不錯的增長空間，現時股價96元左右仍值得關注，目標價115元。
小結
美股仍在升浪中，昨晚債息高企，大家看似下跌，在英徫達及蘋果支撐下，大市微跌。最近買入COHR、AAOI以及PLTR都上升中，短期都有2成收益。SMCI有關注可惜沒能買進短期升了1倍了，AI相關上遊應該要多多留意。美股還不能做淡，NVDA仍是市場焦點，分拆勢在必行，樂觀先看800元。
